Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa công bố thông tin về việc thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ với sự xuất hiện của một tổ chức mới.
Theo danh sách nhà đầu tư mới, Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, tương đương tỉ lệ sở hữu 4,73% sau đợt phát hành. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiGroup mua 52 triệu cổ phiếu (tương đương 4,92%) và nhà đầu tư chuyên nghiệp Nguyễn Đức Quân Tùng mua 28 triệu cổ phiếu (tương đương 2,65%).
Trước đó, theo bản danh sách cũ đã được hủy trước đó, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát dự kiến mua 60 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 5,67% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu, nâng sở hữu lên 4,73% vốn điều lệ; và ông Nguyễn Đức Quân Tùng dự kiến mua 20 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu 1,89% vốn điều lệ.
Nếu so với danh sách cũ, ThaiGroup đã thế chỗ cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát và ông Nguyễn Đức Quân Tùng mua thêm 8 triệu cổ phiếu từ phần của Việt Cát.
Diễn biến thị giá cổ phiếu HAG (Ảnh: TradingView).
Thông tin thêm về ThaiGroup, tiền thân của công ty là Tập đoàn Xuân Thành được thành lập năm 1976. ThaiGroup kinh doanh chính trong lĩnh vực xây lắp, xi măng, vận tải, bất động sản,... Tính đến thời điểm 30/9/2023, Thaiholdings sở hữu 81,6% vốn của công ty.
Liên quan đến Thaiholdings, đây là doanh nghiệp được sáng lập bởi ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy). Ông Thụy hiện đang là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu Điện Việt (LPBank), tổ chức có hợp tác toàn diện với HAGL.
Với sự đồng hành của LPBank, ông bầu Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã quyết định đổi tên CLB sau 22 năm. Tên gọi mới sẽ là CLB LPBank HAGL.
Về phương án phát hành, HAGL lên kế hoạch chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.300 tỷ đồng, thời gian triển khai trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Số tiền huy động được, HAGL dự kiến dùng 700 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh và thanh toán các khoản nợ. 330,5 tỷ đồng dùng thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã HAG2012.300.
Phần còn lại 269,5 tỷ đồng được dùng để cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ vay của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).
